根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《全球電子紙市場(chǎng)分析季度報(bào)告(Global ePaper Market Analysis Quarterly Report)》，2024年上半年，全球電子紙模組的出貨量為1.05億片，同比下降15.7% 。

2021-2024H1 全球電子紙模組市場(chǎng)出貨量

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：片

　　整機(jī)終端應(yīng)用方面，兩大品類中，電子紙標(biāo)簽上半年的全球出貨量為0.95億片，同比下降13.5%;電子紙平板上半年的全球銷量約為488萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.8%。

一、電子紙模組：

Q2市場(chǎng)回暖，但H1出貨量仍在低位，大跌15.7%

　　從2023年下半年起，電子標(biāo)簽終端作為電子紙模組出貨量最大的產(chǎn)品方向，在全球范圍的市場(chǎng)規(guī)模開(kāi)始回落、項(xiàng)目明顯減少，因此，各大模組廠商選擇主動(dòng)減少生產(chǎn)，加快消化庫(kù)存。

　　進(jìn)入2024年第一季度，電子紙模組的出貨量仍處于較低水平，各大模組廠商由主動(dòng)去庫(kù)存向被動(dòng)去庫(kù)存轉(zhuǎn)化。

　　到第二季度，隨著終端需求的逐步釋放，電子紙模組的出貨量顯現(xiàn)回暖，市場(chǎng)由去庫(kù)存向主動(dòng)增加供應(yīng)轉(zhuǎn)變，各大廠商開(kāi)始積極備貨，為下半年市場(chǎng)的慣性回暖做好應(yīng)對(duì)。

　　最終整體來(lái)看，根據(jù)洛圖科技(RUNTO)的數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，全球電子紙模組的出貨量同比下降15.7%，環(huán)比下降3.1%。

二、B端 電子紙標(biāo)簽：

3寸以上將成主流，四色產(chǎn)品滲透率突破10%

　　今年上半年，電子紙標(biāo)簽終端的出貨量占到了電子紙模組的90.5% 。從第二季度開(kāi)始，電子紙標(biāo)簽終端市場(chǎng)開(kāi)始企穩(wěn)回升。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)的數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，電子紙標(biāo)簽出貨量同比下降了13.5%，環(huán)比降幅收窄，微降0.9%。

　　2023-2024H1 全球電子紙標(biāo)簽終端市場(chǎng)出貨量

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：萬(wàn)片

　　從尺寸方面來(lái)看，2-3寸目前仍為主流，3寸以上的市場(chǎng)份額提升顯著。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，全球范圍內(nèi)，2-3寸區(qū)間的出貨量占比達(dá)到了55.2%，較去年同期下降8.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　3寸以上的占比為33.2%，較去年同期提升了13.2個(gè)百分點(diǎn) 。其中，3.5、3.7、4.2和5.8寸均有貢獻(xiàn)，特別是3.5寸產(chǎn)品市占的提升幅度達(dá)到了5.9個(gè)百分點(diǎn)。

　　洛圖科技(RUNTO)認(rèn)為，接下來(lái)，3寸以上的產(chǎn)品將成為未來(lái)電子標(biāo)簽市場(chǎng)的主流。一方面，在顯示效果上，3寸以上能夠承載更大的信息量;二是電子標(biāo)簽的應(yīng)用場(chǎng)景正在延伸，3寸以上的產(chǎn)品不僅僅局限于商超、便利店等消費(fèi)品零售賣場(chǎng)，還可以用在包括電子產(chǎn)品門店、藝術(shù)館、圖書館、運(yùn)動(dòng)品門店等新的場(chǎng)景;此外，從企業(yè)經(jīng)營(yíng)的考慮，3寸以下的小尺寸產(chǎn)品成本已經(jīng)透明化，利潤(rùn)空間有限，供應(yīng)端存在更大的價(jià)值訴求和積極性，去拓寬3寸以上的中尺寸產(chǎn)品線市場(chǎng)。

2024H1 全球電子紙標(biāo)簽市場(chǎng)尺寸結(jié)構(gòu)及變化

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

　　從顏色方面來(lái)看，電子紙標(biāo)簽顏色結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定，四色產(chǎn)品小幅提升。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，三色電子紙標(biāo)簽在上半年的出貨量占比為88.2% ，較去年同期小幅下降1.6個(gè)百分點(diǎn)。四色的滲透率則較去年同期提升了1.7個(gè)百分點(diǎn)，來(lái)到10.6%。

2024H1 全球電子紙標(biāo)簽市場(chǎng)顏色結(jié)構(gòu)及變化

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

三、C端 電子紙平板：

全球市場(chǎng)小幅增長(zhǎng)；中國(guó)增幅遠(yuǎn)高全球，學(xué)習(xí)本市占率超20%

　　電子紙平板市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)外分化現(xiàn)象比較明顯。歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家人群具有較好的閱讀習(xí)慣，年人均閱讀量長(zhǎng)期處于較高的水平，遠(yuǎn)高于中國(guó)。2023年，中國(guó)人均閱讀量為5本，而歐洲各國(guó)普遍在50本以上，日本和美國(guó)分別為40本和20本。因此短期來(lái)看，閱讀器(e-Reader)的主要市場(chǎng)仍在海外。而在中國(guó)市場(chǎng)，智能化的電子紙平板(e-Note)將在辦公和教育領(lǐng)域得到更多的應(yīng)用，市場(chǎng)銷量將逐步向閱讀之外的場(chǎng)景進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

　　根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，全球電子紙平板銷量為488萬(wàn)臺(tái)，中國(guó)市場(chǎng)的全渠道銷量占到16.6%，為80.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)58.6%，增速遠(yuǎn)高于全球 。這主要得益于電子紙辦公本和學(xué)習(xí)本的拉動(dòng)，也使得中國(guó)市場(chǎng)在全球的占比有了大幅度提升。

　　在中國(guó)市場(chǎng)，電子紙平板的銷量仍主要源于線上。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國(guó)電子紙平板線上公開(kāi)零售市場(chǎng)(不含抖快等內(nèi)容電商)的銷量為53.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)55.2%;

　　線上均價(jià)為2405元，同比增加171元 。受均價(jià)提升的影響，銷額的漲幅高于銷量，為65.4%，來(lái)到12.8億元。

2023-2024年 中國(guó)電子紙平板線上市場(chǎng)銷量

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：萬(wàn)臺(tái)

　　產(chǎn)品類型方面，洛圖科技(RUNTO)按應(yīng)用場(chǎng)景將電子紙平板分為閱讀器、智能辦公本、智能學(xué)習(xí)本。電子紙平板市場(chǎng)近年來(lái)經(jīng)歷了從最初閱讀器的一家獨(dú)大，到閱讀器和辦公本齊頭并進(jìn)，再到目前學(xué)習(xí)本搶占兩者的市場(chǎng)份額并逐步向三家分晉的市場(chǎng)格局演進(jìn)。

　　根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，三大類產(chǎn)品銷量均大幅增長(zhǎng)，但內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化。電子紙閱讀器在內(nèi)部的市場(chǎng)份額為45.3%，較去年同期下降了5.6個(gè)百分點(diǎn)。辦公本的市場(chǎng)份額為34.4%，較去年同期下降了6.4個(gè)百分點(diǎn)。學(xué)習(xí)本市場(chǎng)份額達(dá)到了20.3%，較去年同期提升了12個(gè)百分點(diǎn) 。

　　更詳細(xì)的市場(chǎng)品牌格局信息，請(qǐng)參考洛圖科技(RUNTO)早前發(fā)布的《2024年上半年中國(guó)電子紙平板電商市場(chǎng)總結(jié)報(bào)告》。

四、終端創(chuàng)新：

數(shù)字標(biāo)牌成為下一個(gè)關(guān)注點(diǎn)

　　電子紙模組的下游終端應(yīng)用范圍正在越來(lái)越廣泛，從應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看出現(xiàn)了橫向和縱向的拓展趨勢(shì)，從最早的零售辦公場(chǎng)景正在形成“2+1+1+2”的智慧場(chǎng)景布局，即兩大“基礎(chǔ)應(yīng)用場(chǎng)景”：《智慧零售和智慧辦公》;一大“潛力應(yīng)用場(chǎng)景”為《智慧教育》，一大“開(kāi)發(fā)試點(diǎn)場(chǎng)景”為《智慧交通》，兩大“有待開(kāi)發(fā)場(chǎng)景”為《智慧政務(wù)和智慧醫(yī)療》。

　　交通場(chǎng)景的應(yīng)用試點(diǎn)及項(xiàng)目落地不斷推進(jìn)，成功案例數(shù)量不斷增多，特別是大尺寸電子紙公交站牌、信息牌在歐洲的發(fā)展十分迅速。

　　政務(wù)和醫(yī)療場(chǎng)景市場(chǎng)現(xiàn)階段的規(guī)模雖然幾乎可以忽略不計(jì)，但實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有的轉(zhuǎn)變。

　　電子紙六大應(yīng)用場(chǎng)景：橫向領(lǐng)域拓寬，縱向產(chǎn)品深化

　　資料來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)整理

　　特別地，電子紙數(shù)字標(biāo)牌(E-DS，ePaper Digital Signage)在近年得到了更廣泛的關(guān)注和更快速地發(fā)展。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年全球電子紙數(shù)字標(biāo)牌出貨量將達(dá)到16.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)30% 。

　　目前電子紙數(shù)字標(biāo)牌在歐洲地區(qū)市場(chǎng)接受度較高，尤其在挪威、芬蘭等北歐國(guó)家推廣較為迅速，主要由于該地區(qū)環(huán)保意識(shí)更強(qiáng)、要求更高。

　　用于數(shù)字標(biāo)牌的電子紙膜片產(chǎn)品中，已經(jīng)量產(chǎn)和開(kāi)發(fā)中的尺寸包括11.3、13.3、25.3、32、42寸等，未來(lái)三年內(nèi)將規(guī)劃更大的55寸和75寸。

　　隨著大尺寸電子紙膜片成本的逐步下降，同時(shí)大尺寸產(chǎn)品更加滿足節(jié)能減排的環(huán)保要求，洛圖科技(RUNTO)認(rèn)為電子紙數(shù)字標(biāo)牌(E-DS)將是繼標(biāo)簽、平板之后業(yè)界未來(lái)幾年最為關(guān)注的品類。

　　此外，除了以上幾類基礎(chǔ)產(chǎn)品和基礎(chǔ)應(yīng)用場(chǎng)景之外，電子紙應(yīng)用近年也花樣百出，各類具備創(chuàng)造性、示范性的終端產(chǎn)品不斷進(jìn)入人們的視野。雖然大多數(shù)是概念產(chǎn)品，距離商業(yè)化尚有很漫長(zhǎng)的過(guò)程，但它們的出現(xiàn)也為電子紙行業(yè)注入了生機(jī)和活力，提升了電子紙行業(yè)的想象空間，“電子紙+ X”成為行業(yè)新的關(guān)注點(diǎn)。