2024年12月12日-13日，2025年迪顯全球顯示生態(tài)趨勢前瞻會在北京北辰五洲皇冠國際酒店盛大開幕。本屆趨勢前瞻會以“風(fēng)物長宜放眼量”為主題，DISCIEN(迪顯咨詢)與行業(yè)領(lǐng)袖一道，本次會議涵蓋了面板行業(yè)、顯示技術(shù)、教育生態(tài)、會議生態(tài)、醫(yī)療生態(tài)、智能家居、零售場景等多個關(guān)鍵領(lǐng)域，分析師從宏觀局勢、供應(yīng)鏈發(fā)展、市場業(yè)態(tài)等不同維度，在回顧總結(jié)2024年市場表現(xiàn)的同時，對2025年顯示生態(tài)的發(fā)展趨勢做出了預(yù)測與展望。接下來為您分享大會報告精選。

　　DISCIEN(迪顯咨詢)場景生態(tài)事業(yè)部副總經(jīng)理張呈正帶來《2025年全球IFPD上游供應(yīng)鏈發(fā)展趨勢分析》的主題演講。在當(dāng)前激烈的價格、技術(shù)雙競爭態(tài)勢下，上游供應(yīng)鏈端的面板、蓋板玻璃、觸控、板卡等部件呈現(xiàn)向頭部集中趨勢， 從IFPD驅(qū)動力來看，平均尺寸逐步提升是繼教育、會議滲透率提升外的第三駕馬車，而海外教育逐步向75寸轉(zhuǎn)移將是未來平均尺寸提升的主要驅(qū)動力。 代工方面，隨著近些年印度等新興國家的崛起及部分頭部品牌釋放代工給到國內(nèi)頭部企業(yè)，頭部代工廠抓住機遇占比進一步提升，但頭部代工廠的客戶集中度逐步走向分散。產(chǎn)業(yè)鏈格局方面，美國及印度是未來市場最大的競爭點，美國后續(xù)關(guān)稅政策撲朔迷離，受此影響全產(chǎn)業(yè)鏈已布局多個區(qū)域生產(chǎn)，當(dāng)前狀態(tài)下不建議再盲目擴產(chǎn)新的生產(chǎn)地， 而印度未來勢必轉(zhuǎn)向自主生產(chǎn)制造，當(dāng)前對于中國代工廠價格處于極度施壓狀態(tài)，呼吁產(chǎn)業(yè)理性對待，不要盲目犧牲企業(yè)利潤貼補海外教育信息化，上游部件企業(yè)建議保持技術(shù)、成本綜合性優(yōu)勢， 在印度本土化替代沖擊下保持領(lǐng)先地位。

　　圖片：DISCI EN場景生態(tài)事業(yè)部副總經(jīng)理-張呈正

　　DISCIEN(迪顯咨詢)高級分析師孫潮勁以《2025年全球會議市場趨勢發(fā)展分析：數(shù)字化生產(chǎn)力重塑，開拓多元增長路徑》 為主題分享。2024年全球宏觀經(jīng)濟市場呈現(xiàn)貿(mào)易沖突、地緣政治、區(qū)域分化及格局重構(gòu)的態(tài)勢， 隨著特朗普明年上任，之前的關(guān)稅及出口管制措施促大概率一貫延續(xù)，影響全球產(chǎn)業(yè)鏈布局，尤其對華出海業(yè)務(wù)市場帶來一定壓力，但不必太悲觀，盡管面臨復(fù)雜形勢以及外部不確定政策因素的影響，中國全球供應(yīng)鏈體系相比過去（2018、2019年）更具抗風(fēng)險能力和趨于穩(wěn)健的韌性。 對于國內(nèi)會議市場來說，短期需求側(cè)仍存在壓力，當(dāng)下內(nèi)地企業(yè)尤其中小微企業(yè)預(yù)算不足，在辦公類用品投資上較為謹慎，國內(nèi)會議品類銷售情況乏力，但是長周期來看這個市場，因前兩年爆發(fā)式遠程協(xié)作剛需促使大量采購會議相關(guān)設(shè)備引發(fā)品類爆發(fā)期，之后2年明顯市場需求快速回落，疊加前兩年傳統(tǒng)會議及跨界新勢力眾多企業(yè)入場競爭，當(dāng)下縮量市場呈現(xiàn)競爭加劇的背景，行業(yè)洗牌期憑品類爆款或方案優(yōu)勢聚焦的企業(yè)將引領(lǐng)行業(yè)更加良性發(fā)展。展望未來， 主要聚焦于探尋“數(shù)改數(shù)轉(zhuǎn)”即數(shù)字化改革賦能下需求的更新迭代機會挖掘及圍繞AI能力進行融合，引領(lǐng)會議方案向更高用戶價值、更廣行業(yè)覆蓋、更大業(yè)務(wù)理解KNOW-HOW深度， 畢竟信息與協(xié)同是人類設(shè)備進步的基石，在新技術(shù)、軟硬件升級以及云會議生態(tài)的催化下，有望迎來理性可持續(xù)成長 發(fā)展。

　　圖片：DISCI EN高級分析師-孫潮勁

　　DISCIEN(迪顯咨詢)高級分析師金婧帶來《2025年全球教育生態(tài)市場趨勢發(fā)展分析》的演講。中國教育市場正處于應(yīng)換未換的階段，根據(jù)教育局統(tǒng)計，2022年多媒體教室數(shù)量近631萬間，根據(jù)迪顯預(yù)測2024年中國教育IFPD出貨為91.5萬臺，不足以覆蓋更新?lián)Q代的體量。 同時無論是從發(fā)達國家的建設(shè)腳步亦或是從今年發(fā)布的政策來看，中國教育信息化的下一個建設(shè)為教育大模型的目標明確，在此背景下“舊”IFPD已然不足以支撐相關(guān)的AI算力。另一方面，近幾年國產(chǎn)化標桿性項目頻發(fā)，信創(chuàng)亦是可預(yù)見的趨勢之一。綜合來看無論是教育AI的大面積應(yīng)用或是信創(chuàng)布局都需要產(chǎn)品新一代更新普及。 海外市場來看北美、亞太、歐洲三大地區(qū)占海外教育市場95%， 其中歐洲市場RRF政策完結(jié)在26年底，但總資金發(fā)放仍剩余63%，同時如德國、愛爾蘭等國家相繼發(fā)布延續(xù)性政策;北美市場目前面臨動蕩期，除ESF資金使用完畢之外，加征關(guān)稅舉措也給整個產(chǎn)業(yè)鏈帶來諸多不確定性，考慮Trump上任立刻加關(guān)稅的可能性，引來短期近一個月的提前備貨;亞太市場新興國家較多，如印度平穩(wěn)增長，其他一帶一路國家也表現(xiàn)出潛力，拉動市場增長。

　　圖片：DISCI EN高級分析師-金婧

　　DISCIEN(迪顯咨詢)高級分析師王斌帶來《2025年全球LED小間距&LCD拼接市場發(fā)展趨勢分析》的主題演講。整體大屏幕拼接市場不同生命周期產(chǎn)品，市場表現(xiàn)差異明顯，LED小間距無論在銷額還是銷量上均已超過LCD拼接，且LCD拼接經(jīng)過多年的發(fā)展產(chǎn)品增長乏力，市場體量收縮，LCD拼接已進入下滑期；技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈、場景等多重驅(qū)動LED小間距進入二次成長期。 從當(dāng)前應(yīng)用來看，兩產(chǎn)品表現(xiàn)涇渭分明，LCD拼接主力在監(jiān)控應(yīng)用，監(jiān)控外場景逐漸被競品替代;LED小間距在指揮調(diào)度、會議應(yīng)用、信發(fā)展示呈持續(xù)替代增長，“替代”與“被替代”成未來主旋律。從未來市場趨勢來看，LED小間距將主要以新增替代的需求為主，同時自身更新需求體量逐漸釋放，未來仍將保持15%左右的成長速度;LCD拼接作為存量市場產(chǎn)品，未來將主要以更新需求為主，安防監(jiān)控市場發(fā)展將決定整體LCD拼接市場走勢，預(yù)計未來五年降幅在10%左右。

　　圖片：DISCI EN高級分析師-王斌

　　DISCIEN(迪顯咨詢)首席分析師莊倩倩帶來《2025年全球COB顯示市場發(fā)展趨勢分析》的主題演講。從去年至今，在LED小間距&微間距細分市場中增長最為亮眼的當(dāng)屬COB產(chǎn)品，回顧COB小間距產(chǎn)品自2015出現(xiàn)已近10年的時間，去年首次出現(xiàn)銷量增速超100%，今年量額將延續(xù)去年的高速增長局面，其中銷量同比增長近150%，應(yīng)用進程提速明顯； 未來隨著COB市場產(chǎn)能持續(xù)釋放、新進入企業(yè)不斷、COB開始往渠道、LED一體機市場等滲透發(fā)展，同時產(chǎn)品認識度持續(xù)提升等趨勢下，預(yù)計未來COB市場的競爭也會趨于激烈化，市場定位也逐漸從高端市場往中端市場滲透，應(yīng)用持續(xù)下沉，呈全面搶到SMD市場之勢， 產(chǎn)品出貨量仍呈快速增長之勢，DISCIEN(迪顯咨詢)預(yù)測到2028年COB占比將超50%，銷售額達近170億元。

　　圖片：DISCI EN首席分析師-莊倩倩

　　DISCIEN(迪顯咨詢)高級分析師孫芊芊帶來《2025年全球數(shù)字標牌市場發(fā)展趨勢分析》的主題演講。隨著全球數(shù)字媒介的不斷擴張，數(shù)字標牌的應(yīng)用逐漸滲透到各個領(lǐng)域，市場規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)迪顯(DISCIEN)預(yù)測2024年全球數(shù)字標牌整機預(yù)計出貨 3.9M，同比增長1.4%，其中中國市場規(guī)模預(yù)計為1.2M，同比增長10.8%。展望明年，從上游來看，數(shù)字標牌面板出貨標準化的趨勢將持續(xù)，面板廠積極規(guī)劃寬溫高亮產(chǎn)品、高附加值產(chǎn)品以及節(jié)能產(chǎn)品。從下游來看，預(yù)計明年市場驅(qū)動力仍會集中在零售、梯媒應(yīng)用兩大板塊。 就梯媒而言，國內(nèi)市場或?qū)⒖s減，未來幾年頭部梯媒運營商分眾的業(yè)務(wù)重點將集中在海外市場布局，意味著海外市場將會增加 30 寸以下小尺寸產(chǎn)品的出貨，其產(chǎn)品形態(tài)可能相比國內(nèi)梯媒產(chǎn)品有較大改變。對于零售餐飲板塊，零售市場增量可著重關(guān)注那些發(fā)展態(tài)勢向好且標配顯示屏的 IP 零售、折扣零售等業(yè)態(tài);餐飲市場的增量則主要集中在連鎖茶飲、連鎖咖啡等頭部品牌。

　　圖片：DISCI EN高級分析師-孫芊芊

　　接下來是DISCIEN(迪顯咨詢)首席分析師勾慧慧帶來的《2025年全球?qū)ｏ@市場發(fā)展趨勢分析》的主題分享。全球?qū)ｏ@面板市場現(xiàn)狀方面，據(jù)DISCIEN(迪顯咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2024年專顯面板出貨預(yù)計為237M，同比增長9.7%;2025年預(yù)計為253.5M，同比增長6.8%;其次，從應(yīng)用看專顯市場發(fā)展趨勢，傳統(tǒng)專顯應(yīng)用增長乏力，面板廠積極開拓創(chuàng)新應(yīng)用，拉動市場規(guī)模增長， 包括預(yù)計投影儀、運動相機、無人機、2W、電子煙、掌機等產(chǎn)品，同時也是明年規(guī)模增長的主要拉動力。從面板廠策略角度看，面板廠均在往提升產(chǎn)品附加值方向發(fā)展，根據(jù)所處階段選擇不同的方向， BOE以O(shè)C出貨為主，短期內(nèi)目標提升模組化率;AUO以模組出貨為主，未來向下整合產(chǎn)業(yè)鏈，往以顯示技術(shù)為核心的解決方案公司轉(zhuǎn)型。通過AUO的發(fā)展方向看，受面板不景氣周期影響，面板廠將往向下整合產(chǎn)業(yè)鏈的方向發(fā)展。未來可以從標準化的細分應(yīng)用以及優(yōu)勢場景兩個維度選擇方向進行整合探索。

　　圖片：DISCIEN首席分析師-勾慧慧

　　DISCIEN(迪顯咨詢)高級分析師沙鑫帶來《2025年全球智能家居控制終端市場發(fā)展趨勢分析》的主題演講。智能家居控制終端呈現(xiàn)出生態(tài)融合、產(chǎn)品集成化&低成本化、技術(shù)聚焦軟件突破等多個趨勢。 在生態(tài)端，孤島成為規(guī)?；瘮U張的阻礙，各生態(tài)有意彌合生態(tài)間鴻溝，國外生態(tài)通過Matter進行融合，國內(nèi)OLA等阻力較大，Matter提升國內(nèi)廠商出海動力，為智能音箱的工具化應(yīng)用帶來機會。在產(chǎn)品端，可視對講、智能音箱、中控屏將進行功能集成，隨之而來的是客群范圍模糊，各廠商的軟件集成能力凸顯;另一方面，成本控制將成為未來產(chǎn)品設(shè)計及競爭的重要因素，小屏硬件以Linux為主并逐步探索RTOS。在技術(shù)端，技術(shù)突破將集中在AI、OS等軟件層面，AI在交互、感知、控制等多個層面推進全屋智能，操作系統(tǒng)重點在成本、跨終端交互、輕量化等方面進行迭代。

　　DISCIEN(迪顯咨詢)高級分析師沙鑫帶來《2025年全球電子紙市場發(fā)展趨勢分析》的主題演講。電子紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展充滿活力，目前上游技術(shù)以電泳為主，但新進入者不斷涌現(xiàn);中游模組廠商話語權(quán)弱，且價格競爭日趨激烈;下游電子價簽紅海，倒逼過剩產(chǎn)能滲透更多商用場景。在發(fā)展趨勢方面，電子紙產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)周期性變革（7~8年），下一階段將打開更多商用場景，而降本擴面為底層趨勢；放眼各潛力場景，電子紙應(yīng)用在未來3年仍以補充LCD為主線，2028年價格落入可替代空間，將替代部分LCD應(yīng)用場景； 在產(chǎn)品端，終端需求倒逼核心零部件性能提升，膜片幅寬、Oxide背板、TCON功能等為升級重點;在技術(shù)端，電泳陣營持續(xù)豐富彩顯方案、補足中大尺寸，且有眾多跟隨者進行二次創(chuàng)新，另一方面，電致變色、膽甾液晶等路線發(fā)揮成本、色彩優(yōu)勢，進展良多;在終端品牌方面，隨著電子紙覆蓋DS市場主流尺寸，終端品牌陣容從垂直廠商擴充到大型綜合集團。

　　圖片：DISCI EN高級分析師-沙鑫

　　DISCIEN(迪顯咨詢)高級分析師王雨然帶來《2025年全球醫(yī)療器械市場發(fā)展趨勢分析》的主題演講。從市場情況來看，2024年全球醫(yī)療器械市場呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，但由于中國市場醫(yī)療反腐影響，導(dǎo)致訂單推遲，各大醫(yī)療設(shè)備廠商中國市場均出現(xiàn)不同程度下滑，綜合來看，今年中國市場下滑預(yù)計對全球醫(yī)療器械市場影響3%-5%;從出貨情況來看，2024年全球醫(yī)療器械市場預(yù)計出貨5307K，帶屏產(chǎn)品預(yù)計出貨4572.8K，市場增速較同期出現(xiàn)放緩;從區(qū)域市場來看，北美及EMEA地區(qū)需求回暖，尤其是美國市場訂單需求的強勁增長彌補了中國市場的部分下滑。

　　隨著川普2.0時代的來臨，加征關(guān)稅短期內(nèi)可能會為醫(yī)療設(shè)備市場帶來不確定性，導(dǎo)致供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移、短期內(nèi)產(chǎn)品成本及價格上漲， 美國醫(yī)療設(shè)備市場還可能出現(xiàn)供小于求現(xiàn)象;中國醫(yī)療設(shè)備更新進一步推進將有望推動中國市場回暖， 預(yù)計今年年底或明年出現(xiàn)需求釋放;顯示技術(shù)的進步(疊層OLED技術(shù)及Mini-LED成本下探)及AI對醫(yī)療設(shè)備不斷賦能也將為醫(yī)療市場注入活力。

　　圖片：DISCI EN高級分析師-王雨然

　　本屆迪顯全球顯示生態(tài)趨勢前瞻會旨在通過分析師們在不同領(lǐng)域的深入研究與深刻洞察，促進產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)之間的緊密合作，引導(dǎo)顯示行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。站在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和國際形勢變幻的的十字路口，感謝參與會議的嘉賓與參會者，希望全體行業(yè)同仁能夠借助本屆大會上的DISCIEN(迪顯咨詢)專業(yè)分析與趨勢展望打破疑惑，以更加理性的態(tài)度以及面向長遠的策略應(yīng)對即將來臨的變革與挑戰(zhàn)，共同推動全球顯示產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展與創(chuàng)新升級。